По вечерам маленький Ёжик брал свою котомку с малиновым вареньем и отправлялся в погостить к своему другу Медвежонку через окутанный туманом лес. Они любили вместе пить чай и считать ночные звёзды. Звездное небо висело прямо у них над крышей, за печной трубой, и Медвежонок с Ёжиком, как настоящие друзья, честно делили все звёзды: от слева трубы были звёзды Ёжика, а справа — Медвежонка. Но вот однажды пошел ежик в гости к медвежонку, и увидел стоящую с тумане белоснежную лошадку. Ежику стало настолько интересно сможет ли лошадь дышать, если опустится в туман с головой, что он решил сам спуститься в туман, чтобы проверить. И уже там, в тумане, с ежиком произошли самые невероятные приключения...