Королевство Камелот погрузилось в хаос. Среди людей постоянно сеют смуту волшебники и чародеи. Как только Утер Пендрагон приходит к власти, он под страхом смерти запрещает любое колдовство. Он приказывает убить всех драконов, и только одного из них он оставляет в живых в назидание потомкам. Прошло двадцать лет. В Камелот прибывает Мерлин. Этот человек обладает волшебными способностями. Родом он из небольшой деревушки. Он становится помощником Гаюса, придворного лекаря. Гаюс помогает понять Мерлину, как он должен использовать свои волшебные способности. При выполнении одного из поручений Гаюса, Мерлин вступает в бой с воином. Выясняется, что этот воин – Артур, сын короля. Мерлин попадает в тюрьму. Там он впервые раз слышит зов дракона, который никто не может слышать, кроме него. Дракон сообщает Мерлину, что его предназначение заключается в помощи будущему королю Камелота, принцу Артуру. Они должны совместно объединить враждующие королевства, расположенные на острове Альбион.