Обманув всех в конце первого сезона наши русалки вновь наслаждаются спокойными деньками, загорая на солнце, плавая под водой и играя с дельфинами. Но следующее полнолуние все меняет. Попав под его действие Эмма, Клео и Рикки отправляются на Мако и Льюис не в силах их остановить. Здесь, на том же самом месте они получают новые силы - более мощные. Рикки теперь может контролировать огонь и молнии, Клео - ветер, а Эмма замораживать все подряд и контролировать погоду. Льюис, которого неплохо потрепало в это время всячески пытается оберечь девочек от проблем, но становится слишком настойчивым и Клео вынуждена разорвать отношения. А тут как раз не кстати новая ученица - Шарлотт. Интересуется наукой, живописью и положила глаз на Льюиса! И она не упустит свой шанс, когда Льюис остается один. От мисс Чатхэм они узнают, что грядет великий парад планет и самое мощное полнолуние за последние сто лет, так что вскоре они узнают, для чего им были даны столь мощные силы и кто такая Шарлотт на самом деле.

Экранизация дебютного романа Роя Фрайриха, главными героями которого являются несколько человек, которым посчастливилось уцелеть в кровавой бойне, учинённой в ресторане, где они находились. Выжившим доведётся переосмыслить свою жизнь и найти собственные пути к пониманию бренности существования.