1448 год, 30-я годовщина правления Седжонга. Вмешательство династии Минг во внутренние дела Джозеона доходит до крайней точки, и Седжонг втайне планирует создать секретное ракетное оружие. Правитель Минг быстро узнает про это и посылает убийц в исследовательскую лабораторию, однако руководитель проекта взрывает себя и всю лабораторию с тем, чтобы сохранить секрет оружия. Его дочь с трудом спасается, но теряет записи, которые попадают в руки наемных ассасинов.