Кавказ, конец 19 века. Циркачи Рустам и Сан Саныч отправляются в Азербайджан по личному делу, но выходит так, что им предстоит улаживать проблемы горячего юнца Теймура. Парень не может жить без красавицы Телли, но, будучи бедным сиротой, шансов стать ее супругом с благословения родителей невесты у него нет. Друзья помогают влюбленным бежать, но этим вызывают на себя гнев родственников девушки, конфронтации с которыми избежать не удалось.