Уилл Рэнделл, главный редактор крупного издательства возвращался на машине домой и на ночной дороге сбил волка. Когда он подошел посмотреть, что случилось с животным, серый хищник укусил его. После этого его стали пугаться лошади, невероятно обострились обоняние, слух и зрение, а чувствовать он стал себя лет на двадцать моложе. Он жестоко, по-звериному разрешает в свою пользу конфликт в издательстве, гонит изменившую ему жену и заводит роман с эксцентричной красоткой Лорой, дочерью своего шефа. Он постепенно превращается в волка. Мастеру-реалисту Николсу ("Выпускник", "Кто боится Вирджинии Вулф?", "Силквуд") и великолепному трио Николсон-Пфайффер-Спейдер каким-то чудом удается балансировать на грани хорошего вкуса, не впадая в пошлость и штампы типового хоррора про оборотней. Можно сказать и так: неглупая притча в коммерческой обертке.