Мальчик, не веривший в существование Санта-Клауса, вдруг получает
возможность отправиться на волшебном поезде прямо к нему в гости! В
этом поезде работают пузатый машинист, усатый кондуктор и
путешествующий на крыше странник (то ли железнодорожный призрак, то ли
ангел-хранитель). В вагонах едут тысячи детей в ночных рубашках и
пижамах, которым тоже посчастливилось отправиться к Санте. За весь путь
мальчик узнает, что такое дружба, помогает девочке найти ее билет
(кондуктор хотел выгнать её из поезда!) и совершает много разных добрых
поступков. Вскоре дети оказываются на заводе Санты-Клауса, и мальчик
убеждается в том, что Санта-Клаус существует. Санта даже предоставил
ему честь выбрать символ Рождества! Им оказывается бубенчик с шеи оленя
из упряжки Санты-Клауса. Эта поездка научила детей многому, добру и
щедрости и другим хорошим делам.